M&A ITデューデリジェンス支援サービス

こんなお悩みありませんか?

DX推進室

M&Aに伴うシステム統合の全体像が見えず、対象企業の技術的負債やIT資産の実態を定量的に把握できないままDX戦略との整合判断を迫られている

DX推進室

情報システム部

対象企業のシステム構造がブラックボックス化しており、技術スタックの棚卸やセキュリティリスクの評価を限られたDD期間内に完遂する方法と体制が確立できない

情報システム部

プロジェクトマネージャー

DDレポートの内容がPMI計画に直結せず、クロージング後のシステム統合ロードマップやモダナイズ方針が描けないまま統合プロジェクトの着手が遅延している

プロジェクトマネージャー

私たちの解決策

M&A×AIで実現する技術資産の全容把握

私たちの解決策

M&Aスキームへの深い理解とAI駆動型の解析技術を融合し、ITデューデリジェンスを高精度かつ迅速に遂行します。技術的負債の定量化からPMI移行計画の策定まで一貫して支援し、投資判断の精度向上とディール価値の最大化を実現します。

01

AI駆動の高速解析

ブラックボックスなシステムを短期間で可視化

02

経営×技術のリスク評価

技術的負債を事業インパクトに換算し定量化

03

DD→PMI一気通貫支援

調査完了後の統合計画策定まで途切れなく接続

サービスの特徴

AI駆動リバースエンジニアリング

システムの全容を短期間で可視化

  • 生成AIでソースコードを自動解析
  • インフラ構成をドキュメント不在でも把握
  • 技術スタックの網羅的な棚卸を実現
  • ブラックボックス化の迅速な解消

MBA×技術の複合リスク評価

投資判断に直結する定量レポート

  • 技術的負債をコストインパクトに換算
  • バリュエーション連携が可能な定量化
  • 経営層・投資委員会向けの報告構成

DDからPMIへの一貫設計

統合フェーズへの円滑な移行を確保

  • DDレポートをPMI計画の基盤に活用
  • システム統合ロードマップの策定
  • 運用保守体制とモダナイズ方針の設計

導入事例

支援実績の一例

  • AWSプラットフォームとWebサイトのセキュリティチェック・脆弱性診断支援
  • 事業の新たな柱となるサブスクリプション決済機能の短期開発支援
  • Amazon Bedrock × Difyハンズオン開催で新技術獲得を支援
  • SaaS型不動産クラウドファンディングシステムをAWSサーバーレスで構築 LambdaやDynamoDBを採用し低コスト運用を実現
  • 広告事業の「Circuit X」をAWSサーバーレスへ移行、AWSの深い知見と高い技術力を低コストな技術顧問で提供し、開発効率化を実現
  • IoTデバイス登録システムをAWSサーバーレスで実現 AWS IoT CoreとLambdaを活用した高セキュリティなIaCバックエンドの構築

具体的な支援内容

AI駆動の技術資産解析からPMI移行計画まで、M&A ITデューデリジェンスを一気通貫で支援

01
Discovery & Analysis

調査・可視化

調査・可視化

生成AIを活用したリバースエンジニアリングでシステム全容を短期間で可視化する

対象企業のソースコード・インフラ構成・技術スタックをAI駆動で自動解析し、ドキュメント不在のレガシーシステムであっても技術資産の全容を短期間で可視化します。M&AにおけるITデューデリジェンスの起点として、システム構造・依存関係・技術的負債の所在を明確にし、後続のリスク評価フェーズへ精度の高いインプットを提供します。

主なアプローチ

  • AI駆動リバースエンジニアリング
  • 技術スタック棚卸
  • システム構造・依存関係の解析
  • インフラ構成の自動マッピング
  • 技術的負債の所在特定
02
Risk Assessment

リスク評価・報告

リスク評価・報告

技術的負債を事業インパクトに換算しバリュエーション連携可能な定量レポートを提供

調査・可視化フェーズの成果をもとに、検出された技術的負債とシステムリスクを改修コスト・事業インパクトに換算して定量評価します。MBA保有者が経営戦略と技術評価を接続し、投資委員会やディール関係者が意思決定に活用できるM&A IT DDレポートを作成します。バリュエーション調整や表明保証の設計に直結する分析を提供します。

主なアプローチ

  • 技術的負債の定量評価
  • 事業インパクト換算
  • DDレポート作成
  • バリュエーション連携分析
  • リスクの優先度付け
03
PMI Planning

PMI移行計画策定

PMI移行計画策定

DDレポートを起点にシステム統合ロードマップと運用保守体制の移行計画を策定する

ITデューデリジェンスの成果物をPMI統合計画の基盤として活用し、クロージング後のシステム統合ロードマップを策定します。運用保守体制の設計からモダナイズ方針の策定まで、M&Aシステム統合に必要な移行計画を包括的にカバーします。DD段階からPMI IT支援を見据えた設計とすることで、統合フェーズへの断絶リスクを排除し事業価値の毀損を防ぎます。

主なアプローチ

  • 統合ロードマップ策定
  • 運用保守体制の設計
  • モダナイズ方針の策定
  • キーパーソンの特定と移行計画
  • 自走体制への移行設計

FAQ

よくあるご質問

A
対象システムの規模やディールスケジュールによりますが、AI駆動リバースエンジニアリングの活用により初期DDレポートは最短1ヵ月で提出可能です。標準的なITデューデリジェンスでは1〜3ヵ月を想定しています。タイトなDD期間であっても、生成AIによるシステム自動解析で網羅的な技術調査を効率的に完遂します。
A
はい、対応可能です。当社のAI駆動リバースエンジニアリングにより、ソースコードやインフラ構成からシステムの全容を自動解析・可視化します。ドキュメント不在のレガシーシステムでも技術的負債の可視化と技術スタックの棚卸を実施でき、M&A IT DDの品質を確保します。
A
DDレポートは経営層・投資委員会向けのエグゼクティブサマリーと、技術チーム向けの詳細レポートの2層構成で納品します。技術的負債の定量評価、システムリスクの優先度付け、改修コストの試算、バリュエーション調整への示唆を含み、M&Aにおける投資判断に直結する情報を提供します。
A
はい、当社のITデューデリジェンス支援はDDレポートをPMI統合計画の基盤として設計しているため、クロージング後のPMI IT支援へシームレスに移行いただけます。システム統合ロードマップの策定、運用保守体制の設計、モダナイズ方針の策定まで、M&Aシステム統合を一気通貫で支援します。
A
はい、PEファンド・事業会社いずれからもご依頼いただけます。ファンド向けにはM&A IT DDによる投資判断支援とバリュエーション連携を、事業会社向けにはPMI起点のシステム統合支援を重点的に提供します。ディールサイズや調査スコープに応じた柔軟なプラン設計が可能です。
A
MBA知見とAI駆動型の技術解析力を兼ね備え、大手ファームの半額以下の価格帯でITデューデリジェンスからPMI支援まで一気通貫で対応できる点が最大の差別化です。生成AIを活用した技術的負債の可視化により、短期間かつ高精度なDD調査を実現します。また、DD報告で完結せず、PMI移行計画策定まで見据えた設計を標準としています。
A
AI駆動リバースエンジニアリングで検出したシステムの課題を、改修工数・コストインパクト・事業リスクの3軸で定量評価します。MBA保有者が技術的負債を事業インパクトに換算し、バリュエーション調整や表明保証の設計に直結する形でレポートします。技術的負債の可視化により、M&Aにおける隠れたコストリスクを投資判断前に明確化します。
A
はい、ディールサイズに応じてIT DDの調査スコープと価格を柔軟に調整します。ESSENTIALプラン(500万円〜)では技術スタック棚卸と技術的負債の定量化レポートを限定スコープで提供しており、小規模ディールでも費用対効果の高いITデューデリジェンス支援が可能です。
A
NDAを締結した上で、情報管理規定に基づきディール情報を厳格に管理します。M&AにおけるIT DDは極めて機密性の高い業務であるため、アクセス権限の制御、データの暗号化保管、プロジェクト終了後のデータ消去まで含めた包括的なセキュリティ体制を整備しています。

Why

Ragate ?

名だたる企業がラーゲイトを選ぶ、
その理由とは?

技術は手段。戦略から考える伴走支援

戦略を描けるからこそ、技術はもっと価値を生む。

ラーゲイトは単なる開発会社ではありません。私たちの強みは、まず顧客のビジネス課題を深く理解し、戦略的な視点を持って伴走できることです。企業が抱える課題の本質を見極め、その解決に向けてIT戦略を構想するところから関わります。戦略的思考を前提に、AWS、サーバーレス、生成AI、モダナイズなどの先端技術を最適に組み合わせることで、顧客のビジネス目標を効率的かつ確実に実現します。ラーゲイトが提供するのはテクノロジーの導入だけではなく、その先にある真のビジネス価値です。

クライアントの声

クライアントの写真

株式会社アイ・オー・データ機器 様

事業本部 企画開発部 企画3課 稲田 宗太郎様 開発3課 中林 健太様

複数社へ案件相談や見積依頼をしておりましたが、弊社の別の部署で開発実績があった点や、UIフレームワークを使った提案でコストを抑えていただいた点など、具体的に要件を詰めていくなかで我々が求める条件に一番マッチしていたことから、Ragate様をパートナーに選定させていただきました。豊富な過去実績や経験に基づいた提案内容から、技術的に安心してお任せできる感触があったことも大きなポイントだったと思います。

クライアントの声

クライアントの写真

株式会社アイ・オー・データ機器 様

事業本部 企画開発部 企画3課 稲田 宗太郎様 開発3課 中林 健太様

複数社へ案件相談や見積依頼をしておりましたが、弊社の別の部署で開発実績があった点や、UIフレームワークを使った提案でコストを抑えていただいた点など、具体的に要件を詰めていくなかで我々が求める条件に一番マッチしていたことから、Ragate様をパートナーに選定させていただきました。豊富な過去実績や経験に基づいた提案内容から、技術的に安心してお任せできる感触があったことも大きなポイントだったと思います。

業務改善・業務効率化の課題に
「戦略×テクノロジー」で応える

生成AI×サーバーレスで、業務改善を高速かつ最適化。

ラーゲイトの最大の特長は、BPR戦略策定から具体的な業務改善実行までの一貫したサポート体制にあります。私たちは、生成AIやデータ利活用の戦略策定、サーバーレス技術を活用した迅速なシステムデリバリーまで、豊富なノウハウをもとに最適な方法論をご提案します。単なる改善提案に終わらず、お客様と一緒に現実的かつ成果が出る改善施策を構築・推進する伴走型のパートナーです。

クライアントの声

株式会社イーライフ 様

株式会社イーライフ 様

執行役員 村野 弘幸 様

エンジニアとしての危機感を感じていました。AIに投げたら、もうプログラムができるわけですよね。下手すればもうホームページすら簡単に立ち上げてしまう時代なので、エンジニアがいらなくなる危機感を感じていて。なので、AIをうまく活用して、自分たちが活躍できる場を見出していかないといけないという想いが強くありました。業務効率化にAIチャットボットが不可欠と感じました。情報を集約するという部分でかなりハードルがあると考えていましたが、RAG(検索拡張生成)を利用することで懸念は解決できそうだと分かりました。

クライアントの声

株式会社イーライフ 様

株式会社イーライフ 様

執行役員 村野 弘幸 様

エンジニアとしての危機感を感じていました。AIに投げたら、もうプログラムができるわけですよね。下手すればもうホームページすら簡単に立ち上げてしまう時代なので、エンジニアがいらなくなる危機感を感じていて。なので、AIをうまく活用して、自分たちが活躍できる場を見出していかないといけないという想いが強くありました。業務効率化にAIチャットボットが不可欠と感じました。情報を集約するという部分でかなりハードルがあると考えていましたが、RAG(検索拡張生成)を利用することで懸念は解決できそうだと分かりました。

優れたCX・UIUXデザインを提供する
戦略的デザインパートナー

体験価値を高めるUIUXで、システム・WEBサイトを戦略的資産に変える。

ラーゲイトが提供するのは、単なるデザインではなく、優れたユーザー体験(UX)を重視したデザインです。私たちはユーザーの行動を徹底分析し、直感的でストレスなく使えるUIを構築します。また、デザインに感性的な魅力を持たせることで、ユーザーに驚きや心地よさを与えます。

クライアントの声

SBギフト株式会社 様

SBギフト株式会社 様

法人営業部 熊谷 理子 様 サービスシステム部 平崎 時生 様

2024年9月頃から約半年間、Ragate様とは週1ペースで定例会を開催しながら、密にやり取りをさせていただきました。おかげさまで、ユーザーフレンドリーで使いやすい方向性に導いていただけたと思っています。デモを関係者に見てもらった際、『すごく使いやすくなった』との声をいただき、開発部としても満足しています。私たちはデザインの専門家ではないため、ふわっとした状態で相談することも多かったのですが、Ragateさんにはうまくリードしていただきました。

内製化を支える、確かな技術基盤を構築する

優れたソースコードと柔軟なアーキテクチャーで、ベンダー依存から脱却

ラーゲイトは企業の内製化を強力にサポートし、特定ベンダーへの過度な依存を避けるためのベストプラクティスを提供します。私たちは技術資産として価値を持つ、高品質かつ再利用性の高いソースコードを提供するとともに、柔軟で拡張性の高いアーキテクチャーを構築。ベンダーロックインのリスクを最小限に抑え、企業自身が迅速に変化に対応できる開発体制を実現します。

クライアントの声

J Sync 株式会社 様

J Sync 株式会社 様

システム開発部 次長 西川 勉 様

当初からサーバーレスでの開発を想定しており、当該技術の経験豊富なパートナーとの共同開発を想定していました。極力早期にビジネスをスタートするため、実績豊富な Ragate に支援を依頼しました。Ragate には GraphQLの実装から、データベースの更新処理、AWS CloudFormation によるインフラ環境構築まで、高い技術力で支援いただきました。質問に対するフィードバックも速く、その回答をもとにサービス要件を的確に判断できました。納品いただいた成果物(ソースコード)もメンテナンスがしやすく、自社の資産として有効に活用しています。

クライアントの声

J Sync 株式会社 様

株式会社J Sync 様

システム開発部 次長 西川 勉 様

当初からサーバーレスでの開発を想定しており、当該技術の経験豊富なパートナーとの共同開発を想定していました。極力早期にビジネスをスタートするため、実績豊富な Ragate に支援を依頼しました。Ragate には GraphQLの実装から、データベースの更新処理、AWS CloudFormation によるインフラ環境構築まで、高い技術力で支援いただきました。質問に対するフィードバックも速く、その回答をもとにサービス要件を的確に判断できました。納品いただいた成果物(ソースコード)もメンテナンスがしやすく、自社の資産として有効に活用しています。

先端技術をDX戦略に統合する
お客様を最先端へ導くR&Dチーム・スペシャリスト

AWSサーバーレスをはじめとした先端技術の実践知が私たちの武器。

ラーゲイトの技術力の源泉は、AWSサーバーレスやTypeScriptなどの最新技術を迅速に試し、学習し、実践する能力にあります。私たちは新技術が登場するとすぐに検証し、実際のプロジェクトに取り入れながらノウハウを蓄積します。技術トレンドへの敏感さと迅速なキャッチアップが私たちを常に時代の最前線に置き、顧客に対して最高水準の技術的価値を提供しています。

クライアントの声

株式会社フクロウラボ 様

株式会社フクロウラボ 様

マネージャ― 渋谷 秀行 様

RagateさんはAWSの知見が豊富で、技術顧問を請け負う際のサポート体制において、柔軟な提案をしてくれたところが、弊社とマッチしていると感じ決めさせていただきました。他の会社さんですと、専属契約じゃないとダメとかが多くて難しかった。Ragateさんは顧問契約だけど常勤だけではなく、少ない時間だけでもOKだったのがよかったです。メンバーから迅速に回答をいただける。技術的にかなりディープな内容であっても答えてくれるし、場合によってはAWSサービスの検証も行ってくれました。

クライアントの声

株式会社フクロウラボ 様

株式会社フクロウラボ 様

マネージャ― 渋谷 秀行 様

RagateさんはAWSの知見が豊富で、技術顧問を請け負う際のサポート体制において、柔軟な提案をしてくれたところが、弊社とマッチしていると感じ決めさせていただきました。他の会社さんですと、専属契約じゃないとダメとかが多くて難しかった。Ragateさんは顧問契約だけど常勤だけではなく、少ない時間だけでもOKだったのがよかったです。メンバーから迅速に回答をいただける。技術的にかなりディープな内容であっても答えてくれるし、場合によってはAWSサービスの検証も行ってくれました。

Our team

成長戦略を描き、
実現できるプロフェッショナルでチームを編成
企業の課題解決に向けてスピーディに伴走

ラーゲイトは、顧客企業の課題解決の戦略を描くところから関わり、確実に実現できる専門性の高いプロフェッショナルを集めてチームを編成します。技術やデザインのスキルだけではなく、戦略策定力やビジネス理解力に優れた人材が揃っているため、企業の抱える本質的な課題を的確に捉え、迅速にソリューションを導き出すことが可能です。
単なる外部のサポーターではなく、企業のチームの一員として密接に伴走し、スピード感をもって共に課題解決を進めることで、企業の成長を強力に加速させます。

サーバーレスアーキテクチャや生成AIなどの先端技術sを、単なる流行や効率化手段としてではなく、お客様のビジネス価値を最大化するための本質的なテクノロジーとして誠実に扱います。
課題解決の戦略設計段階から深く関与し、技術・デザイン・データ・戦略の各分野における高い専門性を有するプロフェッショナルがチームを編成。お客様のビジネス目標を共通のゴールとして捉え、共創と伴走によって確実な成果を導きます。
単なる外部支援ではなく、ワンチームとしてお客様の組織の一員となり、スピード感と信頼をもって課題解決を推進します。
技術の先端性とビジネスの実現性を両立させながら、共に挑戦し、共に成長することで、持続的な企業価値の向上を支援します。

Our Commitment

わたしたちの仕事・
クライアントへの向き合い方

01.

Your Challenges Are
Our Challenges.

課題解決を自分ごとにする

私たちラーゲイトは、お客様の課題を他人事として捉えることはありません。顧客と同じ目線で課題の核心を捉え、同じ熱量で向き合います。共に悩み、共に考え、そして共に成功へ向かう。そんな深いコミットメントを大切にしています。

02.

Great Outcomes
Start with
Great Partners.

最高の成果は、最高の伴走チームから生まれる

成果を生み出すためには、優れた技術や戦略だけでなく、お客様と私たちの強固な関係性が欠かせません。ラーゲイトはチームの力を信じ、お客様と密接に連携しながら、ビジネス価値を共創する伴走型のチームを編成します。

03.

Empowering
Your Vision with
Strategy & Technology.

お客様の「想い」に戦略と技術で応える

ラーゲイトの仕事は、テクノロジーや戦略だけでなく、お客様の事業や想いを深く理解することから始まります。お客様の課題や想いに寄り添いながら、私たちの専門性である戦略的視点と先端技術を駆使し、本質的な価値を提供します。

Empowering Your Team
to Thrive Long
After We're Gone.

プロジェクト終了後も続く、
開発の自走力を生み出す

ラーゲイトの支援はプロジェクトの終了がゴールではありません。
私たちは、プロジェクトを通じて得られたナレッジや問題解決のマインドセットが、お客様の組織に深く根付き、継続的な成長や自走する力につながることを重視しています。

一時的な成果ではなく、長期的に組織が進化し続けるための土台づくりを徹底して行い、お客様の未来に残る確かな価値を提供します。

Contact

AWSサーバーレスをはじめ、生成AI、業務システムのモダナイズ、UI/UX刷新など、幅広い開発課題の相談をお受けしています。

お問い合わせはこちら
AI駆動型ITコンサルティング

AI-Driven Consulting

AI駆動を使いこなす、
テクノロジー思考のPMO/コンサルタントの人材リソースを提供します

戦略から実行まで、あらゆるIT/DXプロジェクトの推進を一気通貫伴走支援。
AI活用で圧倒的な生産性を実現するリソースを提供します。

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